Året er 1911, og i Mexico City deltar Cientifico'en Pedrito i arbeidet med å skape et demokratisk Mexico, men strid og krangel er i ferd med å ødeleggehans idealisme, og han føler mer og mer at landet trenger en sterk mann til å styre landet. Pedrito er derfor et lett bytte i general Huartas renke- spill. Oppe i nord, ved grensen mot USA, holder den aldrende drapsmannen og eksmarsjallen Morgan Kane til.